פורטל לקוחות הוא ממשק אישי ומאובטח שבו לקוח של היועץ יכול להעלות מסמכים, לעקוב אחרי סטטוס התיק ולחתום דיגיטלית - בלי רדיפות בוואטסאפ ובלי "שלח לי שוב את התלוש".
מה הלקוח עושה בפורטל?
הפורטל הוא נקודת המפגש של הלקוח עם התיק שלו. במקום להמתין להוראות מפוזרות בהודעות, הוא מקבל מקום אחד שבו הכול ברור. שם הוא מעלה את המסמכים שנדרשים ממנו - תלושים, דפי בנק, אישורים - לפי רשימה מסודרת שמראה מה כבר הוגש ומה עדיין חסר. שם הוא עוקב אחרי סטטוס התיק ויודע באיזה שלב הוא נמצא, בלי לטלפן ולשאול. ושם הוא גם חותם דיגיטלית על המסמכים שדורשים חתימה, מכל מכשיר ובלי הדפסות. הכול במקום אחד, נגיש לו בכל שעה.
מה זה חוסך ליועץ?
מבחינת היועץ, הפורטל מסיר חלק גדול מהעבודה התפעולית סביב כל תיק. במקום לרדוף אחרי הלקוח, להזכיר שוב ושוב ולאסוף קבצים מפוזרים בשיחות, הבקשה מוגדרת פעם אחת והלקוח ממלא אותה בעצמו. המסמכים מגיעים מסודרים ומשויכים לתיק הנכון, בלי הקלדה וארגון ידני. השאלה החוזרת "מה הסטטוס?" כמעט נעלמת, כי הלקוח רואה את התשובה לבד. התוצאה היא פחות תיאום ידני, פחות הסחות דעת, ותיק שמתקדם בלי שהיועץ צריך לדחוף כל צעד.
איך זה עובד ב-banta
ב-banta לכל לקוח נפתח פורטל מאובטח משלו, מחובר ישירות לתיק שמנוהל במערכת. הלקוח נכנס דרך קישור אישי, רואה בדיוק מה נדרש ממנו, ומעלה מסמכים שנכנסים אוטומטית למקום הנכון. הסטטוס שהיועץ מעדכן משתקף ללקוח בזמן אמת, והחתימה הדיגיטלית מתבצעת באותו ממשק. כך הקשר עם הלקוח לאורך התיק חי בערוץ אחד מסודר ומאובטח, במקום להתפזר בין הודעות, מיילים ושיחות.
בקצרה: פורטל לקוחות הוא ממשק אישי ומאובטח שבו הלקוח מעלה מסמכים, עוקב אחר הסטטוס וחותם דיגיטלית - מה שחוסך ליועץ תיאום ידני, שומר על מסמכים מסודרים, ומפחית את הרדיפות בוואטסאפ.
מונחים קשורים
אוטומציה עסקית
איך פעולות חוזרות סביב הלקוח הופכות לאוטומטיות.
להגדרה ← מילוןCRM ליועצי משכנתאות
המערכת שהפורטל מתחבר אליה ומרכזת את כל הקשר עם הלקוח.
להגדרה ←רוצים להעמיק? קראו על סריקת מסמכים חכמה ליועצי משכנתאות, ועל תהליך תיק המשכנתא מקצה לקצה. לסקירה הרחבה ראו את המדריך לניהול וייעול משרד משכנתאות.
תנו ללקוח לעבוד אתכם - לא להמתין לכם
banta פותחת לכל לקוח פורטל מאובטח להעלאת מסמכים, מעקב סטטוס וחתימה דיגיטלית - הכול מחובר לתיק במערכת.
להצטרפות לרשימת ההמתנה